11月19日,据上交所消息,上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)品种一的票面利率为7.20%,本期债券品种二未发售。消息表明,本期债券发售规模不多达12亿元(含12亿元),债券分成两个品种,并引进债券品种间回拨选择权。起息日为2019年11月20日。
品种一票面利率询价区间6.50%-7.50%,债券全称19宝龙G1,债券代码为163008,期限为5年期,在债券存续期第2年末、第4年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二票面利率询价区间6.80%-7.80%,债券全称19宝龙G2,债券代码为163009,期限为5年期,在债券存续期第3年末所附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。主承销商、簿记管理人为国泰君安,主承销商、债券代为管理人为中山证券。
据报,本期债券筹措资金扣减结算费外,白鱼用作偿还债务股东拨给的款项,以偿还债务股东于上交所发售的熊猫债“16宝龙03”。
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